# Importar y exportar

> Importa en bloque clientes, proveedores, artículos y saldos iniciales desde CSV o Excel con vista previa y validación, y exporta tus datos cuando quieras.

Canonical: https://docs.getonebooks.com/es/data/import-export/
Language: es
Documentation index: https://docs.getonebooks.com/es/llms.txt

**Datos → Importar / Exportar** carga datos maestros y saldos iniciales desde hojas de cálculo, y exporta tus registros siempre que los necesites. Las importaciones son todo o nada: una importación que falla se revierte y tus libros quedan sin cambios.

![La página Importar / Exportar con las entidades de importación y la pestaña de exportación](https://docs.getonebooks.com/screenshots/es/data-import-hub.webp)

## Importar

1. Elige la entidad: **Clientes**, **Proveedores**, **Artículos** o **Saldos iniciales**.
2. Descarga la **Plantilla de Excel** o la **Plantilla CSV**, rellénala (una fila por registro; hasta 10 MB o 10.000 filas) y súbela.
3. **Asignar columnas** — OneBooks hace coincidir las columnas de tu archivo con sus campos por el nombre de la cabecera; corrige lo que aparezca como **sin asignar** y luego **Validar**.
4. **Vista previa y validación** — cada fila se marca como **OK**, **Error** (con el motivo) o **Duplicado**. Marca **Omitir filas con errores** u **Omitir filas duplicadas** para importar el resto, o corrige el archivo y vuelve a subirlo.
5. Selecciona **Importar … filas**. La página de resultados muestra lo que se importó y las filas omitidas.

![El paso Asignar columnas con las columnas de origen asociadas a los campos de destino](https://docs.getonebooks.com/screenshots/es/data-import-preview.webp)

![El paso Vista previa y validación con filas OK, Error y Duplicado](https://docs.getonebooks.com/screenshots/es/data-import-validate.webp)

### Plantillas y columnas

| Entidad | Obligatorio | Opcional |
|---|---|---|
| Clientes | Nombre | Correo electrónico, teléfono, dirección, número de identificación fiscal, código de cliente |
| Proveedores | Nombre | Correo electrónico, teléfono, dirección, número de identificación fiscal, nombre del banco, cuenta bancaria, condiciones de pago |
| Artículos | Nombre, precio de venta | Descripción, unidad, precio de costo, tasa de impuesto, código HSN/SAC, vendible, comprable |
| Saldos iniciales | Importe, y un código de cliente, código de proveedor o código de cuenta | Fecha, referencia |

Los duplicados se detectan por nombre (clientes, proveedores, artículos), de modo que una nueva ejecución no crea registros dobles.

### Saldos iniciales

Las filas con un **código de cliente** o un **código de proveedor** se convierten en documentos de apertura por tercero (para que los cobros y pagos puedan liquidarlos); las filas con un **código de cuenta** se contabilizan en esa cuenta de balance. Las cuentas de ingresos y gastos se rechazan. Consulta [Saldos iniciales](https://docs.getonebooks.com/es/accounting/opening-balances/).

## Exportar

La pestaña **Exportar** descarga **Clientes**, **Proveedores**, **Artículos** y transacciones como **Excel** o **CSV** — la tabla completa cada vez.

![La pestaña Exportar con botones de Excel y CSV por entidad](https://docs.getonebooks.com/screenshots/es/data-export.webp)

Los informes se exportan por separado desde sus propias páginas — consulta [Exportar e imprimir informes](https://docs.getonebooks.com/es/reports/exporting/).

## Permisos

Las importaciones de catálogo (clientes, proveedores, artículos) están abiertas a los miembros; las **importaciones de saldos iniciales** requieren el permiso de importación al libro mayor (propietarios y administradores de forma predeterminada), porque se contabilizan en el libro mayor.

## Relacionado

  - [Migrar a OneBooks](https://docs.getonebooks.com/es/getting-started/migrating/)
  - [Tally](https://docs.getonebooks.com/es/integrations/tally/)