# Migrar a OneBooks

> Trae clientes, proveedores, artículos, saldos iniciales y datos de Tally a OneBooks, y qué debes introducir a mano.

Canonical: https://docs.getonebooks.com/es/getting-started/migrating/
Language: es
Documentation index: https://docs.getonebooks.com/es/llms.txt

Pasar desde una hoja de cálculo, otra aplicación de contabilidad o Tally sigue el mismo orden: primero los datos maestros, luego los saldos iniciales a la fecha de corte y después el trabajo diario en OneBooks. Los documentos históricos se quedan en el sistema anterior, salvo que los traigas a través de Tally.

## 1. Elige una fecha de corte

Elige el primer día de un ejercicio fiscal o de un mes. Los saldos se introducen **al día anterior** a esa fecha, y todo lo que ocurra a partir de ella se registra en OneBooks. Define primero **El ejercicio fiscal comienza en** — consulta [Configura tu empresa](https://docs.getonebooks.com/es/getting-started/set-up-business/).

## 2. Importa los datos maestros

**Datos → Importar / Exportar** importa **Clientes**, **Proveedores** y **Artículos** desde CSV o Excel.

![La página Importar / Exportar con la lista de entidades que se pueden importar y exportar](https://docs.getonebooks.com/screenshots/es/data-import-hub.webp)

1. Descarga la **plantilla** de la entidad, rellénala y sube el archivo.
2. Revisa la **vista previa**: OneBooks asigna las columnas y muestra las primeras filas.
3. Corrige lo que marque **Validar** y luego **Confirmar**.

Detalles y listas de columnas: [Importar y exportar](https://docs.getonebooks.com/es/data/import-export/).

## 3. Introduce los saldos iniciales

Los saldos iniciales hacen que el balance general sea correcto desde el primer día.

- **Clientes que te deben** y **proveedores a los que debes**: impórtalos con la plantilla de **Saldos iniciales** (una fila por cliente o proveedor), o abre cada cliente o proveedor y usa **Saldo inicial**. Cada uno se convierte en un documento real sin pagar, de modo que los cobros y pagos futuros lo liquidan.
- **Banco, efectivo, activos fijos, préstamos y capital**: abre **Contabilidad → Plan de cuentas** y define el saldo inicial en cada cuenta de balance.

![La pestaña de importación de saldos iniciales con la descarga de su plantilla](https://docs.getonebooks.com/screenshots/es/data-import-opening-balances.webp)

Los saldos iniciales se contabilizan contra **3050 Patrimonio de saldos iniciales** y se excluyen de la actividad del estado de resultados. Solo se permiten en cuentas de balance; los ingresos y gastos acumulados del año en una migración a mitad de ejercicio se introducen como un asiento contable con fecha. Consulta [Saldos iniciales](https://docs.getonebooks.com/es/accounting/opening-balances/).

## 4. Migrar desde Tally

La migración desde Tally extrae libros, cuentas por cobrar y por pagar pendientes y comprobantes desde un servidor Tally activo a través del OneBooks Tally Connector, y te permite revisarlo todo en el asistente de importación antes de confirmar. Los comprobantes se registran en sus fechas originales, así que las ventas del año pasado caen en el estado de resultados del año pasado. Pide a soporte que lo active para tu empresa. Consulta [Tally](https://docs.getonebooks.com/es/integrations/tally/).

## 5. Verifica

- **Informes → Balance de comprobación** a la fecha de corte debe coincidir con el balance de comprobación del sistema anterior.
- **Ventas → Cuentas por cobrar** y **Compras → Cuentas por pagar** deben mostrar todos los saldos abiertos.
- Concilia pronto el primer extracto bancario — [Conciliación bancaria](https://docs.getonebooks.com/es/banking/reconciliation/).

## Qué no se migra automáticamente

- Las facturas y compras históricas de sistemas distintos de Tally (conserva el sistema anterior como referencia o expórtalas a PDF).
- El historial bancario anterior a la fecha de corte.
- Las cantidades de inventario: OneBooks no controla existencias; consulta [Campos de inventario](https://docs.getonebooks.com/es/items/inventory-fields/).

## Relacionado

  - [Saldos iniciales](https://docs.getonebooks.com/es/accounting/opening-balances/)
  - [Importar y exportar](https://docs.getonebooks.com/es/data/import-export/)
  - [Tally](https://docs.getonebooks.com/es/integrations/tally/)