# Importar e exportar

> Importe clientes, fornecedores, artigos e saldos iniciais a partir de CSV ou Excel com pré-visualização e validação, e exporte os seus dados quando quiser.

Canonical: https://docs.getonebooks.com/pt/data/import-export/
Language: pt
Documentation index: https://docs.getonebooks.com/pt/llms.txt

**Dados → Importar / Exportar** carrega dados mestre e saldos iniciais a partir de folhas de cálculo e exporta os seus registos sempre que precisar. As importações são tudo ou nada: uma importação que falhe é revertida e a sua contabilidade fica inalterada.

![A página Importar / Exportar com as entidades de importação e o separador de exportação](https://docs.getonebooks.com/screenshots/pt/data-import-hub.webp)

## Importar

1. Escolha a entidade: **Clientes**, **Fornecedores**, **Artigos** ou **Saldos iniciais**.
2. Transfira o **Modelo Excel** ou o **Modelo CSV**, preencha-o (uma linha por registo; até 10 MB ou 10 000 linhas) e carregue-o.
3. **Associar colunas** — o OneBooks faz corresponder as colunas do seu ficheiro aos campos pelo nome do cabeçalho; corrija tudo o que apareça como **não associada** e selecione **Validar**.
4. **Pré-visualizar e validar** — cada linha é marcada como **OK**, **Erro** (com o motivo) ou **Duplicado**. Assinale **Ignorar as linhas com erros** ou **Ignorar as linhas duplicadas** para importar as restantes, ou corrija o ficheiro e volte a carregá-lo.
5. Selecione **Importar … linhas**. A página de resultado indica o que foi importado e as linhas que ficaram de fora.

![O passo Associar colunas, com as colunas de origem associadas aos campos de destino](https://docs.getonebooks.com/screenshots/pt/data-import-preview.webp)

![O passo Pré-visualizar e validar, com linhas OK, Erro e Duplicado](https://docs.getonebooks.com/screenshots/pt/data-import-validate.webp)

### Modelos e colunas

| Entidade | Obrigatório | Opcional |
|---|---|---|
| Clientes | Nome | E-mail, telefone, morada, NIF, código de cliente |
| Fornecedores | Nome | E-mail, telefone, morada, NIF, nome do banco, conta bancária, condições de pagamento |
| Artigos | Nome, preço de venda | Descrição, unidade, preço de custo, taxa de imposto, código HSN/SAC, vendável, comprável |
| Saldos iniciais | Valor e um código de cliente, de fornecedor ou de conta | Data, referência |

Os duplicados são detetados pelo nome (clientes, fornecedores, artigos), por isso repetir a importação não cria registos a dobrar.

### Saldos iniciais

As linhas com um **código de cliente** ou um **código de fornecedor** dão origem a documentos de abertura por entidade (para que os pagamentos os possam liquidar); as linhas com um **código da conta** são lançadas nessa conta de balanço. As contas de rendimentos e de gastos são recusadas. Consulte [Saldos iniciais](https://docs.getonebooks.com/pt/accounting/opening-balances/).

## Exportar

O separador **Exportar** transfere **Clientes**, **Fornecedores**, **Artigos** e transações em **Excel** ou **CSV** — sempre a tabela completa.

![O separador Exportar com os botões Excel e CSV para cada entidade](https://docs.getonebooks.com/screenshots/pt/data-export.webp)

Os relatórios exportam-se à parte, a partir das suas próprias páginas — consulte [Exportar e imprimir relatórios](https://docs.getonebooks.com/pt/reports/exporting/).

## Permissões

As importações de catálogo (clientes, fornecedores, artigos) estão abertas aos membros; as **importações de saldos iniciais** exigem a permissão de importação para o razão (por predefinição, proprietários e administradores), porque são lançadas no razão.

## Relacionado

  - [Migrar para o OneBooks](https://docs.getonebooks.com/pt/getting-started/migrating/)
  - [Tally](https://docs.getonebooks.com/pt/integrations/tally/)