# A sua primeira fatura (tutorial)

> Um percurso de dez minutos — criar um cliente, criar e enviar uma fatura, registar o recebimento — com a contabilidade de cada passo explicada.

Canonical: https://docs.getonebooks.com/pt/getting-started/first-invoice/
Language: pt
Documentation index: https://docs.getonebooks.com/pt/llms.txt

Este tutorial leva uma empresa nova de uma área de **Vendas** vazia até uma fatura paga. Vai criar um cliente, criar uma fatura com duas linhas, enviá-la e registar o recebimento do cliente. Pelo caminho vai ver o que o OneBooks lança na contabilidade, para que nada seja uma caixa negra.

## Antes de começar

- Tem sessão iniciada e a [empresa está configurada](https://docs.getonebooks.com/pt/getting-started/set-up-business/) — pelo menos a taxa de imposto está correta.
- A sua função é **Proprietário**, **Administrador** ou **Membro** (os visualizadores não podem criar documentos).

## 1. Criar um cliente

1. Abra **Vendas → Clientes** e selecione **Adicionar cliente**.
2. Introduza o **Nome** (obrigatório). Acrescente um **E-mail** se quiser enviar faturas por correio eletrónico e o **NIF** do cliente, se estiver registado para efeitos fiscais — é impresso na fatura.
3. Selecione **Guardar**.

![A caixa de diálogo Adicionar cliente com os campos de nome, e-mail, telefone, morada e NIF](https://docs.getonebooks.com/screenshots/pt/sales-customers-new.webp)

Nas vendas a pronto pagamento pode utilizar o cliente já existente **Cash Customer** (cliente de pronto pagamento) em vez de criar um.

## 2. Criar a fatura

1. Abra **Vendas → Faturas** e selecione **Criar fatura**.
2. Em **Faturar a**, escolha o cliente que acabou de criar.
3. Confirme a **Data da fatura** e a **Data de vencimento** (a data de vencimento resulta das suas condições de pagamento).
4. Acrescente linhas: escolha um **Artigo** do catálogo ou escreva uma **Descrição** e depois a **Quantidade**, o **Preço unitário** e o **Imposto %**. Selecione **Adicionar linha** para mais linhas.
5. Se quiser, acrescente um **Desconto** (uma percentagem ou um valor, aplicado antes do imposto) e **Notas / condições**.
6. Selecione **Guardar como rascunho** para continuar a editar mais tarde ou **Guardar** para concluir.

![O formulário de nova fatura com um cliente selecionado e uma linha de 20 kg de café em grão para espresso](https://docs.getonebooks.com/screenshots/pt/sales-invoice-new-lines.webp)

O painel de totais mostra **Subtotal**, **Imposto** e **Total**. Se a sua empresa utiliza preços com imposto incluído, o preço unitário que escreve já contém o imposto e o painel mostra qual é a parte correspondente ao imposto.

## 3. Enviar a fatura

Um rascunho é editável e não lança nada. Enviá-lo torna-o definitivo.

1. Abra a fatura em rascunho e escolha um canal no cabeçalho: **E-mail**, **WhatsApp** ou **Transferir PDF** (para enviar o PDF por si). Ou selecione **Guardar e enviar** diretamente no formulário.

![Uma fatura no estado Enviada com as ações de PDF, recebimento e lançamento contabilístico](https://docs.getonebooks.com/screenshots/pt/sales-invoice-detail-sent.webp)

O estado passa de **Rascunho** para **Enviada**, o número da fatura fica definitivo e o lançamento contabilístico é registado.

> **Efeito contabilístico**
> Débito de **1100 Contas a receber** pelo total · Crédito de **4000 Rendimentos de vendas** pelo valor líquido · Crédito de **2100 IVA liquidado** pelo imposto. Um desconto é debitado em **4200 Descontos concedidos**. No Modo contabilista, selecione **Ver lançamento contabilístico** na fatura para ver estas linhas.

## 4. Registar o recebimento

1. Na fatura, selecione **Registar pagamento**.
2. Introduza o **Valor** (um valor parcial também serve), a **Data do pagamento**, o **Método** — numerário, transferência bancária, cartão ou outro —, uma **Referência** como o identificador da transação bancária e a **Conta** de caixa ou bancária onde o dinheiro entrou.
3. Selecione **Guardar**.

![A caixa de diálogo de registo de pagamento numa fatura, com valor, data, método, referência e conta](https://docs.getonebooks.com/screenshots/pt/sales-invoice-record-payment.webp)

A fatura passa a **Parcialmente paga** ou **Paga** e o valor de contas a receber no painel desce o montante recebido.

> **Efeito contabilístico**
> Débito de **1200 Caixa** ou **1210 Banco** · Crédito de **1100 Contas a receber** pelo valor recebido.

## O que tem agora

- Um cliente com saldo acumulado e extrato de conta.
- Uma fatura numerada e enviada, com um PDF que pode voltar a transferir a qualquer momento.
- Um recebimento associado à fatura, visível em **Vendas → Recebimentos**.
- Rendimentos na **Demonstração de resultados**, dinheiro no **Balanço** e o imposto no **Relatório de impostos** — tudo calculado a partir dos lançamentos acima.

## A seguir

  - [Faturas](https://docs.getonebooks.com/pt/sales/invoices/) — Todas as opções do formulário de fatura.
  - [Recebimentos de clientes](https://docs.getonebooks.com/pt/sales/payments/) — Pagamentos parciais, imputações e recibos.
  - [Visão geral dos relatórios](https://docs.getonebooks.com/pt/reports/overview/)