# Clientes

> Adicionar, editar, arquivar e eliminar clientes, ler a página do cliente com documentos, recebimentos e atividade, e usar o cliente de balcão.

Canonical: https://docs.getonebooks.com/pt/sales/customers/
Language: pt
Documentation index: https://docs.getonebooks.com/pt/llms.txt

Um cliente é qualquer pessoa ou entidade a quem emite faturas. Cada cliente tem uma página com os seus documentos, recebimentos, saldo acumulado e histórico, e cada fatura, orçamento e nota de crédito está associada a um cliente.

![A lista de clientes com pesquisa, filtro de estado e saldos](https://docs.getonebooks.com/screenshots/pt/sales-customers-list.webp)

## Adicionar um cliente

1. Abra **Vendas → Clientes** e selecione **Adicionar cliente**.
2. Introduza o **nome** — o único campo obrigatório.
3. Acrescente **e-mail** e **telefone** para o envio de documentos, a **morada** impressa nos documentos e o **NIF** (número de IVA, TRN, GSTIN) se o cliente for sujeito passivo registado.
4. Selecione **Guardar**.

![A janela Adicionar cliente](https://docs.getonebooks.com/screenshots/pt/sales-customers-new.webp)

As empresas sauditas veem campos adicionais — nome em árabe, número de registo de IVA e a morada nacional (número do edifício, rua, bairro, cidade, código postal) — porque as faturas normalizadas da ZATCA os exigem. Consulte [Arábia Saudita](https://docs.getonebooks.com/pt/tax/saudi-arabia/).

Também pode criar um cliente sem sair de uma fatura: escreva um nome novo no seletor **Faturar a** e escolha **Adicionar**.

## A página do cliente

Selecione um cliente para abrir a respetiva página.

![A página de um cliente com contactos, saldo e separadores de faturas, recebimentos e atividade](https://docs.getonebooks.com/screenshots/pt/sales-customer-detail.webp)

- **Cabeçalho** — contactos, cliente desde e o **saldo** atual (o que lhe devem).
- **Faturas** — todas as faturas e notas de crédito, com o estado e o saldo em dívida.
- **Recebimentos** — todos os pagamentos recebidos, com as faturas a que foram imputados.
- **Atividade** — a cronologia do que aconteceu e quando.
- **Saldo inicial** — registe o que o cliente lhe devia antes de começar a usar o OneBooks; consulte [Saldos iniciais](https://docs.getonebooks.com/pt/accounting/opening-balances/).
- **Crédito não imputado** — surge um aviso quando um recebimento avulso ou uma nota de crédito tem valor ainda não aplicado a nenhuma fatura, com **Imputar crédito** para o distribuir.

## Editar, arquivar, restaurar, eliminar

- **Editar** altera os dados; os documentos já emitidos mantêm o nome e a morada neles impressos.
- **Arquivar** oculta o cliente dos seletores e das listas, mas mantém o histórico. Use o filtro **Arquivado** para encontrar clientes arquivados e **Restaurar** os que precisar.
- **Eliminar definitivamente** só está ao alcance de proprietários e administradores, e apenas para clientes sem documentos.

![O menu de ações da linha do cliente com Editar, Arquivar e Eliminar](https://docs.getonebooks.com/screenshots/pt/sales-customer-archive.webp)

## O cliente de balcão

Cada empresa tem um cliente **Cash Customer** (cliente de balcão, código **CASH**) para as vendas ao balcão que não precisam de um cliente identificado. As integrações de ponto de venda também o utilizam.

## Relacionado

  - [Faturas](https://docs.getonebooks.com/pt/sales/invoices/)
  - [Contas a receber e antiguidade de saldos](https://docs.getonebooks.com/pt/sales/receivables/)
  - [Importar e exportar](https://docs.getonebooks.com/pt/data/import-export/) — Importe clientes em massa a partir de uma folha de cálculo.