# Recebimentos de clientes

> Registar recebimentos totais ou parciais sobre uma ou mais faturas, imputar crédito em aberto, transferir recibos e eliminar um recebimento em segurança.

Canonical: https://docs.getonebooks.com/pt/sales/payments/
Language: pt
Documentation index: https://docs.getonebooks.com/pt/llms.txt

Um recebimento regista o dinheiro recebido de um cliente e liquida uma ou mais faturas. Registe-o a partir da fatura quando já sabe qual está a ser paga, ou em **Vendas → Recebimentos** quando uma única transferência cobre várias faturas.

![A lista de pagamentos com os totais por método e o botão Registar pagamento](https://docs.getonebooks.com/screenshots/pt/sales-payments-list.webp)

## Registar um recebimento sobre uma fatura

1. Abra a fatura (estado **Enviada** ou **Parcialmente paga**) e selecione **Registar recebimento**.
2. Indique o **valor** — é proposto o saldo total; um valor menor regista um pagamento parcial.
3. Defina a **data do pagamento**, o **método** (**Numerário**, **Transferência bancária**, **Cartão**, **Outro**) e uma **referência**, como o identificador da transação bancária ou o número do cheque.
4. Escolha a **conta** de caixa ou de banco onde o dinheiro entrou (por predefinição, Caixa para numerário e Banco para os restantes métodos).
5. Selecione **Guardar**.

![A janela Registar recebimento numa fatura](https://docs.getonebooks.com/screenshots/pt/sales-invoice-record-payment.webp)

A fatura passa a **Parcialmente paga** ou **Paga**. Um valor superior ao saldo é rejeitado — registe o excedente como um recebimento avulso.

> **Efeito contabilístico**
> Débito de **1200 Caixa** / **1210 Banco** (ou a conta que escolheu) · crédito de **1100 Contas a receber**.

## Registar um recebimento para várias faturas

1. Abra **Vendas → Recebimentos** e selecione **Registar pagamento**.
2. Escolha o **cliente** e indique o **valor** total, a data, o método e a referência.
3. Distribua o valor pelas faturas em aberto do cliente — é proposta a ordem da mais antiga para a mais recente. O que sobrar fica como **crédito não imputado** no cliente.
4. Selecione **Guardar**.

![A janela Registar pagamento avulso com a imputação às faturas](https://docs.getonebooks.com/screenshots/pt/sales-payment-standalone.webp)

## Crédito não imputado e notas de crédito

A página do cliente mostra um aviso quando há dinheiro à espera de ser imputado — vindo de um recebimento avulso ou de uma nota de crédito confirmada. Selecione **Imputar crédito** para o compensar com as faturas em aberto.

![O separador Recebimentos da página do cliente com crédito não imputado e Imputar crédito](https://docs.getonebooks.com/screenshots/pt/sales-payment-allocate.webp)

## Recibos

Cada recebimento tem um **recibo em PDF** — abra as ações do pagamento e selecione **Transferir recibo**. Os recibos usam o modelo de impressão **Recibo**.

## Eliminar um recebimento

Eliminar um pagamento (permissão **payments.delete**, por predefinição proprietários e administradores) estorna o respetivo lançamento no razão e reabre as faturas que tinha liquidado — os saldos e os estados são repostos no mesmo passo. Use-o para um pagamento registado por engano; um pagamento devolvido pelo banco trata-se melhor eliminando o registo e voltando a registá-lo quando o dinheiro entrar mesmo.

## Relacionado

  - [Contas a receber e antiguidade de saldos](https://docs.getonebooks.com/pt/sales/receivables/)
  - [Reconciliação bancária](https://docs.getonebooks.com/pt/banking/reconciliation/) — Faça corresponder os pagamentos ao seu extrato bancário.
  - [Pagamentos a fornecedores](https://docs.getonebooks.com/pt/purchases/supplier-payments/)