# Orçamentos

> Criar orçamentos, enviá-los, marcá-los como aceites ou rejeitados e converter um orçamento aceite numa fatura com um só clique.

Canonical: https://docs.getonebooks.com/pt/sales/quotes/
Language: pt
Documentation index: https://docs.getonebooks.com/pt/llms.txt

Um orçamento (estimativa) indica ao cliente quanto lhe iria cobrar. Os orçamentos nunca são lançados no razão; apenas a fatura em que os converte o é.

![A lista de orçamentos com os valores de ativos, pendentes e taxa de conversão](https://docs.getonebooks.com/screenshots/pt/sales-quotes-list.webp)

## Criar um orçamento

1. Abra **Vendas → Orçamentos** e selecione o botão **Criar orçamento**.
2. Escolha o **cliente**, a **data de emissão** e a data **válido até**.
3. Adicione linhas a partir dos seus artigos ou com descrições livres, com quantidade, preço unitário e imposto.
4. Acrescente um desconto, notas (por exemplo, as condições de pagamento) e selecione **Guardar**.

![O formulário de novo orçamento](https://docs.getonebooks.com/screenshots/pt/sales-quote-new.webp)

## Enviar, aceitar, rejeitar

Abra o orçamento e use as ações disponíveis:

- **Enviar** — por **E-mail**, **WhatsApp** ou **Transferir** o PDF. O estado passa a **Enviado**.
- **Aceitar** ou **Rejeitar** — registe a resposta do cliente. Os orçamentos rejeitados ficam guardados para consulta.
- Um orçamento enviado cuja data **válido até** já passou aparece como **Expirado**.

![A página de um orçamento com linhas, totais e as ações Enviar, Aceitar, Rejeitar e Converter em fatura](https://docs.getonebooks.com/screenshots/pt/sales-quote-detail.webp)

## Converter numa fatura

1. Abra um orçamento **aceite** e selecione **Converter em fatura**.
2. Reveja o novo rascunho de fatura — datas, linhas e taxas de imposto — e corrija o que tenha mudado desde o orçamento.
3. Envie a fatura como habitualmente.

![Um orçamento aceite com a ação Converter em fatura e a ligação para a fatura convertida](https://docs.getonebooks.com/screenshots/pt/sales-quote-convert.webp)

O estado do orçamento passa a **Convertido** e fica ligado à fatura. A fatura assume as definições de impostos atuais, por isso confirme as taxas das linhas antes de enviar, caso tenham mudado depois de o orçamento ter sido escrito.

## Estados

| Estado | Significado |
|---|---|
| **Rascunho** | Editável, ainda não enviado. Pode ser eliminado. |
| **Enviado** | Entregue ao cliente. |
| **Aceite** / **Rejeitado** | A resposta do cliente. |
| **Expirado** | Enviado, com a data de validade já ultrapassada. |
| **Convertido** | Deu origem a uma fatura. |

## Relacionado

  - [Faturas](https://docs.getonebooks.com/pt/sales/invoices/)
  - [Modelos de impressão](https://docs.getonebooks.com/pt/data/print-templates/) — Personalize o PDF do orçamento.