عروض الأسعار
يخبر عرض السعر (التقدير) العميل بما ستتقاضاه منه. لا تُرحَّل عروض الأسعار إلى دفتر الأستاذ أبدًا؛ بل تُرحَّل الفاتورة التي تحوّلها إليها فقط.
إنشاء عرض سعر
Section titled “إنشاء عرض سعر”- افتح المبيعات → عروض الأسعار واختر إنشاء عرض سعر.
- اختر العميل وتاريخ الإصدار وتاريخ صالح حتى.
- أضف البنود من أصنافك أو بأوصاف حرة، مع الكمية وسعر الوحدة والضريبة.
- أضف خصمًا وملاحظات (مثل شروط الدفع) واختر حفظ.
الإرسال والقبول والرفض
Section titled “الإرسال والقبول والرفض”افتح عرض السعر واستخدم الإجراءات:
- إرسال — عبر البريد الإلكتروني أو WhatsApp أو تنزيل ملف PDF. تصبح الحالة مرسلة.
- قبول أو رفض — سجّل رد العميل. وتبقى عروض الأسعار المرفوضة للرجوع إليها.
- يظهر عرض السعر المرسل الذي انقضى تاريخ صالح حتى الخاص به بحالة منتهي الصلاحية.
التحويل إلى فاتورة
Section titled “التحويل إلى فاتورة”- افتح عرض سعر مقبولًا واختر تحويل إلى فاتورة.
- راجع مسودة الفاتورة الجديدة — التواريخ والبنود ونسب الضريبة — وعدّلها إذا تغيّر شيء منذ عرض السعر.
- أرسل الفاتورة كالمعتاد.
تصبح حالة عرض السعر محوّل ويرتبط بالفاتورة. تأخذ الفاتورة إعداداتك الضريبية الحالية، فتحقق من نسب ضريبة البنود قبل الإرسال إذا تغيّرت بعد كتابة عرض السعر.
الحالات
Section titled “الحالات”| الحالة | المعنى |
|---|---|
| مسودة | قابل للتعديل وغير مرسل. يمكن حذفه. |
| مرسلة | سُلِّم إلى العميل. |
| مقبول / مرفوضة | رد العميل. |
| منتهي الصلاحية | مرسل وانقضى تاريخ الصلاحية. |
| محوّل | أُنشئت فاتورة منه. |
ذات صلة
Section titled “ذات صلة”قوالب الطباعةخصّص ملف PDF لعرض السعر.