العميل هو كل من تصدر له فاتورة. لكل عميل صفحة تعرض مستنداته ومدفوعاته ورصيده الجاري وسجله، وكل فاتورة وعرض سعر وإشعار دائن مرتبط بعميل واحد.
إضافة عميل
Section titled “إضافة عميل”- افتح المبيعات → العملاء واختر إضافة عميل.
- أدخل الاسم — الحقل الوحيد المطلوب.
- أضف البريد الإلكتروني والهاتف لإرسال المستندات، والعنوان الذي يُطبع على المستندات، والرقم الضريبي (رقم ضريبة القيمة المضافة، أو TRN، أو GSTIN) إذا كان العميل مسجلًا ضريبيًا.
- اختر حفظ.
ترى الشركات السعودية حقولًا إضافية — الاسم بالعربية ورقم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة والعنوان الوطني (رقم المبنى والشارع والحي والمدينة والرمز البريدي) — لأن فواتير ZATCA القياسية تتطلبها. راجع السعودية.
يمكنك أيضًا إنشاء عميل دون مغادرة الفاتورة: اكتب اسمًا جديدًا في منتقي الفاتورة إلى واختر إضافة.
صفحة العميل
Section titled “صفحة العميل”اختر عميلًا لفتح صفحته.
- الترويسة — بيانات الاتصال، وتاريخ بدء التعامل، والرصيد الحالي (ما يدين لك به).
- الفواتير — كل فاتورة وإشعار دائن، مع الحالة والرصيد المستحق.
- المدفوعات — كل دفعة مستلمة، مع الفواتير التي طُبقت عليها.
- النشاط — خط زمني لما حدث ومتى.
- الرصيد الافتتاحي — سجّل ما كان العميل يدين لك به قبل بدء استخدام OneBooks؛ راجع الأرصدة الافتتاحية.
- الرصيد غير المطبق — يظهر شريط تنبيه عندما تكون لدفعة مستقلة أو إشعار دائن أموال لم تُطبق بعد على فاتورة، مع زر تطبيق الرصيد لتخصيصها.
التعديل والأرشفة والاستعادة والحذف
Section titled “التعديل والأرشفة والاستعادة والحذف”- تعديل يغيّر البيانات؛ وتحتفظ المستندات الحالية بالاسم والعنوان اللذين طُبعا عليها.
- أرشفة تخفي العميل من المنتقيات والقوائم مع الاحتفاظ بسجله. استخدم فلتر مؤرشف للعثور على العملاء المؤرشفين واستعادة أي منهم.
- حذف نهائيًا متاح للمالكين والمديرين فقط، وللعملاء الذين ليست لهم مستندات فقط.
العميل النقدي
Section titled “العميل النقدي”لكل شركة عميل نقدي (رمزه CASH) للمبيعات المباشرة التي لا تحتاج إلى عميل مسمّى. وتستخدمه تكاملات نقاط البيع أيضًا.