إعداد نشاطك التجاري
كل ما في هذه الصفحة يقع تحت الإعدادات، التي تفتحها من قائمة المستخدم أسفل الشريط الجانبي. يستطيع المالك والمديرون فقط تغيير إعدادات الشركة؛ وتستطيع الأدوار الأخرى الاطلاع عليها.
ملف الشركة
Section titled “ملف الشركة”يحتوي الإعدادات → الملف التجاري على ما يُطبع في مستنداتك ويتحكم في الترقيم.
- ارفع الشعار — يظهر على الفواتير وعروض الأسعار والإيصالات.
- أدخل اسم الشركة (ما يراه العملاء)، والاسم القانوني إن كان مختلفًا.
- تحقق من اسم الضريبة والرقم الضريبي (رقم ضريبة القيمة المضافة، أو TRN، أو GSTIN…). يُطبعان على كل مستند ضريبي.
- اضبط تبدأ السنة المالية في — الشهر الذي تبدأ فيه سنتك المالية. تستخدمه التقارير والإقفال السنوي. راجع السنوات المالية.
- املأ العنوان والهاتف والبريد الإلكتروني التي تظهر على المستندات.
- اضبط شروط الدفع الافتراضية بالأيام — تأخذ الفواتير الجديدة تاريخ استحقاقها منها.
- اختر حفظ.
إعدادات الضريبة
Section titled “إعدادات الضريبة”يحدد الإعدادات → إعدادات الضرائب كيفية احتساب الضريبة على كل بند تُدخله.
- تفعيل الضريبة — أوقفه فقط إذا لم يكن نشاطك مسجلًا ضريبيًا.
- أسعار شاملة الضريبة — عند تفعيله، تكون الأسعار التي تكتبها شاملة للضريبة ويستخرجها OneBooks منها؛ وعند إيقافه تُضاف الضريبة فوق السعر.
- نسب الضريبة — أضف النسب التي تستخدمها (القياسية والمخفضة والصفرية) وحدد النسبة الافتراضية التي تُطبق على الأصناف والبنود الجديدة.
التفاصيل: إعدادات الضريبة.
السنة المالية
Section titled “السنة المالية”يعرض الإعدادات → السنوات المالية سنواتك المالية مع حالاتها (مفتوحة، مقفلة، تم الإقفال). لا شيء تفعله في اليوم الأول — ينشئ OneBooks السنة الحالية تلقائيًا — لكن من هنا ستقفل الفترات السابقة وتنفّذ الإقفال السنوي لاحقًا. راجع السنوات المالية.
التفضيلات
Section titled “التفضيلات”الإعدادات → تفضيلات المستخدم خاصة بكل مستخدم: وضع العرض (بسيط أو محاسب)، والمظهر (فاتح، داكن، النظام)، واللغة (الإنجليزية، العربية، الإسبانية، الفرنسية). راجع الوضع البسيط مقابل وضع المحاسب والتفضيلات.
قائمة التحقق الموصى بها للأسبوع الأول
Section titled “قائمة التحقق الموصى بها للأسبوع الأول”- أضف الأصناف لتكون فواتيرك متسقة — كتالوج الأصناف.
- استورد العملاء والموردين من جدول بيانات — الاستيراد والتصدير.
- أدخل الأرصدة الافتتاحية إذا كنت تنتقل من نظام آخر — الأرصدة الافتتاحية.
- ادعُ محاسبك بدور مدير أو عضو — المستخدمون والأدوار.
- السعودية: أكمل تهيئة ZATCA قبل إصدار الفواتير الضريبية — السعودية.