Cada cifra que indica el asistente proviene de un informe que ejecutó sobre tu libro mayor para esa pregunta. Nunca estima. Cuando un informe tiene muchas filas, el asistente resume lo más destacado y los datos completos están en la tarjeta.
Preguntar
Sección titulada «Preguntar»Las preguntas sencillas funcionan mejor, indicando el período cuando importa:
- “Muestra el estado de resultados de este mes.”
- “¿Quién nos debe desde hace más de 60 días?”
- “¿Cuál es nuestra posición de IVA del segundo trimestre?”
- “Lista las facturas sin pagar de Blue Marina Yachts.”
- “Muestra un gráfico de ingresos de este trimestre.”
- “¿Cuánto dinero tenemos en el banco ahora mismo?”
- “Muestra el balance de comprobación estacional de abril a junio.”
- “¿Cuál es el saldo de la cuenta Banco principal?”
- “¿Qué pagos a proveedores hicimos el mes pasado?”
- “Lista los traspasos entre caja y banco de este trimestre.”
- “¿Cuánto crédito sin aplicar tiene Gulf Tech Solutions?”
- “Muestra los presupuestos abiertos de Blue Marina Yachts.”
- “Muestra los asientos contables registrados la semana pasada.”
- “¿Qué líneas del extracto bancario de marzo siguen sin conciliar?”
- “¿Cómo vamos frente al plan presupuestario este mes?”
- “¿Qué gastos superan el plan presupuestario?”
Los períodos siguen tu ejercicio fiscal; “este trimestre” y “lo que va del año” significan lo mismo que en el área de Informes.
Tarjetas
Sección titulada «Tarjetas»Los informes llegan como tarjetas debajo de la respuesta: tablas para estados y listas, gráficos para tendencias. Las tarjetas permanecen en la conversación, así que puedes volver a ellas más tarde.
Descargar
Sección titulada «Descargar»Cada tarjeta tiene un menú Descargar con CSV, Excel y PDF. Los informes largos se truncan en el chat, pero están completos en la descarga. Para un solo registro —una factura, un presupuesto, una nota de crédito o de débito, una compra, un gasto, un asiento contable, un artículo, un cliente, un proveedor o un extracto bancario—, la tarjeta muestra el registro; las descargas llevan las filas de la tabla.
Consejos
Sección titulada «Consejos»- Haz preguntas de seguimiento en la misma conversación (“ahora compáralo con el trimestre anterior”) — el asistente conserva el contexto.
- Si una cifra parece incorrecta, pregunta “¿qué facturas componen esa cifra?” — las enumerará.
- Para el libro mayor general, pide un rango de fechas acotado o una sola cuenta; el asistente te lo dirá si una solicitud es demasiado amplia.