Configuración → Usuarios y permisos (propietarios y administradores) controla quién puede iniciar sesión en tu empresa y qué puede hacer. Cada acción de OneBooks, y cada herramienta de IA, comprueba los mismos permisos.
| Rol | Puede |
|---|---|
| Propietario | Todo, incluidas la facturación y la gestión de usuarios. Uno por empresa; no se puede eliminar. |
| Administrador | Todo excepto los ajustes exclusivos del propietario, como la facturación. |
| Miembro | El trabajo diario: crear clientes, proveedores, artículos, facturas, presupuestos, compras, devoluciones, gastos y conciliaciones bancarias. No puede registrar cobros, anular, eliminar, cancelar por incobrable, crear o modificar planes presupuestarios, cambiar la configuración ni gestionar usuarios, salvo que se le conceda. |
| Lector | Solo lectura: todas las listas, documentos, informes y planes presupuestarios, sin cambios. |
Añadir un usuario
Sección titulada «Añadir un usuario»- Selecciona Añadir usuario.
- Introduce el nombre, el correo electrónico, una contraseña inicial (al menos 12 caracteres; la persona podrá cambiarla) y elige un rol.
- Selecciona Guardar. Comparte los datos de acceso con esa persona.
Ajustar permisos
Sección titulada «Ajustar permisos»Abre un usuario para conceder o revocar permisos individuales además de los de su rol; por ejemplo, permitir a un miembro registrar cobros o anular facturas. Nadie puede conceder un permiso que no tenga.
Suspender o eliminar
Sección titulada «Suspender o eliminar»Suspender bloquea el inicio de sesión sin borrar el historial; Eliminar quita al usuario de la empresa. Los documentos que creó se conservan.
Dónde se aplican los permisos
Sección titulada «Dónde se aplican los permisos»- En cada pantalla y acción de la aplicación.
- En el Asistente de IA y los agentes conectados: un lector recibe respuestas de solo lectura; las propuestas se vuelven a comprobar al confirmarlas.
- Las aplicaciones conectadas actúan con los permisos del usuario que las autorizó.
Permisos para aplicaciones
Sección titulada «Permisos para aplicaciones»El grupo de permisos Integraciones decide quién puede trabajar con las aplicaciones del Marketplace de aplicaciones:
| Permiso | Permite | Lo tienen de forma predeterminada |
|---|---|---|
integrations.read |
Ver Aplicaciones → Aplicaciones instaladas y los detalles de cada aplicación, abrir las aplicaciones instaladas y ver sus menús, tarjetas y Datos de la aplicación en tus registros. | Todos los roles |
integrations.manage |
Instalar y desinstalar aplicaciones, y escribir, editar o eliminar la reseña de tu empresa sobre una aplicación. También permite conectar, configurar y desconectar integraciones de punto de venta y comercio electrónico. | Propietarios y administradores |
Para que un miembro pueda gestionar aplicaciones, abre Editar permisos en ese miembro y activa integrations.manage en Integraciones, o concédelo a todo un rol en la pestaña Roles. Usar una aplicación instalada es otra cosa: la aplicación actúa con tu rol mientras la usas, así que un lector que abre una obtiene resultados de solo lectura, y editar un campo de una aplicación en un registro requiere el permiso que edita ese registro. Consulta Encuentra e instala aplicaciones.