Presupuestos

Un presupuesto le dice a un cliente cuánto le cobrarías. Los presupuestos nunca contabilizan en el libro mayor; solo lo hace la factura en la que los conviertes.

Crear un presupuesto

1. Abre Ventas → Presupuestos y selecciona Crear presupuesto.
2. Elige el cliente, la fecha de emisión y la fecha válido hasta.
3. Añade líneas desde tus artículos o con descripciones libres, con cantidad, precio unitario e impuesto.
4. Añade un descuento, notas (por ejemplo, condiciones de pago) y selecciona Guardar.

Enviar, aceptar, rechazar

Abre el presupuesto y usa las acciones:

• Enviar: por Correo electrónico, WhatsApp o Descargar el PDF. El estado pasa a Enviado.
• Aceptar o Rechazar: registra la respuesta del cliente. Los presupuestos rechazados se conservan como referencia.
• Un presupuesto enviado cuya fecha válido hasta ya pasó se muestra como Vencido.

Convertir en factura

1. Abre un presupuesto aceptado y selecciona Convertir en factura.
2. Revisa la nueva factura en borrador — fechas, líneas y tasas de impuesto — y ajústala si algo cambió desde el presupuesto.
3. Envía la factura como de costumbre.

El estado del presupuesto pasa a Convertido y enlaza con la factura. La factura toma tu configuración de impuestos actual, así que revisa las tasas de impuesto de las líneas antes de enviar si cambiaron después de redactar el presupuesto.

Estados

Estado	Significado
Borrador	Editable, no enviado. Se puede eliminar.
Enviado	Entregado al cliente.
Aceptado / Rechazado	La respuesta del cliente.
Vencido	Enviado, y la fecha de validez ya pasó.
Convertido	Se creó una factura a partir de él.

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Facturas

Plantillas de impresiónPersonaliza el PDF del presupuesto.