Redactar documentos con propuestas
La escritura ocurre en dos pasos. El asistente propone; tú confirmas. Hasta que pulsas el botón no se guarda nada, y el asistente no tiene forma de pulsarlo por ti.
Pedir un documento
Sección titulada «Pedir un documento»- Describe lo que quieres: “Registra un gasto de 640 por electricidad de DEWA pagado hoy por transferencia bancaria”, o “Factura a Gulf Tech Solutions 12 horas de consultoría a 400”.
- El asistente busca el cliente, proveedor, artículo o cuenta que mencionaste. Si no existe, se ofrece a crearlo primero — también como propuesta.
- Aparece una tarjeta de propuesta con los detalles interpretados y los totales estimados.
Revisar y confirmar
Sección titulada «Revisar y confirmar»Comprueba el tercero, las líneas, los importes, el impuesto y la fecha. Después:
- Confirmar — se crea el documento. Las facturas y las compras se guardan como borradores editables (no se contabiliza nada hasta que los envías o finalizas); los gastos y los cobros se contabilizan de inmediato. La tarjeta indica cuál es el caso antes de que confirmes.
- Cancelar — no ocurre nada. Dile al asistente qué cambiar y propondrá una versión corregida.
Las propuestas caducan si no se confirman, y al confirmar se vuelven a comprobar tus permisos en ese momento — una propuesta que ya no tienes permiso para hacer no se puede confirmar.
Qué se puede proponer
Sección titulada «Qué se puede proponer»| Propuesta | Resultado al confirmar |
|---|---|
| Nueva factura | Factura en borrador |
| Nueva compra | Compra en borrador |
| Nuevo gasto | Gasto contabilizado |
| Cobro | Cobro de cliente contabilizado |
| Nuevo cliente / Nuevo proveedor | Registro creado |
Todo lo demás — anular, eliminar, reembolsos, ediciones — se hace en la aplicación.