El Asistente de IA de la barra lateral es un chat que trabaja únicamente con los libros de tu empresa. Responde con cifras extraídas del libro mayor en ese momento, muestra los informes como tarjetas que puedes descargar y prepara presupuestos, facturas, notas de crédito y de débito, compras, gastos, cobros, pagos a proveedores, traspasos, asientos contables, conciliaciones bancarias, planes presupuestarios, cuentas, artículos, clientes y proveedores como propuestas que tú confirmas con un botón.
Qué puede hacer
Sección titulada «Qué puede hacer»- Informar sobre tus libros — estado de resultados, balance general, flujo de efectivo, balance de comprobación, balance de comprobación estacional, libros mayores, saldos de cuentas, antigüedad de cuentas por cobrar y por pagar, resúmenes de impuestos y consultas de presupuestos, facturas, notas de crédito y de débito, compras, gastos, cobros, pagos a proveedores, traspasos, asientos contables, extractos bancarios, clientes, proveedores, artículos y planes presupuestarios, incluido el detalle de un registro concreto, además del plan presupuestario frente a lo real y su análisis. Consulta Pedir informes.
- Redactar documentos — “Crea una factura para Al Futtaim por 20 kg de granos de espresso” genera una tarjeta de propuesta; no se guarda nada hasta que pulsas Confirmar. Las propuestas abarcan nuevos presupuestos, facturas, compras, gastos, cuentas, artículos, clientes y proveedores; convertir un presupuesto en una factura en borrador; editar una factura o compra en borrador, un artículo, una cuenta o los datos de un cliente o proveedor; enviar una factura en borrador o finalizar una compra en borrador; notas de crédito y de débito contra una factura o compra existente; cobros y pagos a proveedores y sus aplicaciones; traspasos entre caja y banco; asientos contables manuales; un plan presupuestario para un ejercicio y cambios en sus importes; y la conciliación bancaria: introducir un extracto, conciliar sus líneas y conciliar el extracto. De forma predeterminada, solo un propietario o administrador puede proponer cobros, pagos a proveedores, aplicaciones, traspasos, asientos contables, cambios en las cuentas y planes presupuestarios. Cualquier miembro del equipo que pueda gestionar clientes o proveedores (de forma predeterminada, todos los miembros) puede proponer cambios en sus datos. Consulta Redactar documentos con propuestas.
- Leer fotos de recibos — adjunta una imagen y extrae la fecha, el proveedor, las líneas y el impuesto en una propuesta. Consulta Fotos de recibos.
- Explicar cómo usar OneBooks — “¿cómo cancelo una factura incobrable?” busca en esta documentación y responde con enlaces.
- Responder en tu idioma — contesta en el idioma configurado en tu interfaz (inglés, árabe, español, francés o portugués) o en el idioma en que escribes.
Qué no puede hacer — por diseño
Sección titulada «Qué no puede hacer — por diseño»- No puede eliminar, anular ni reembolsar nada, y nunca edita un documento contabilizado: las únicas ediciones que puede proponer son las de una factura o compra en borrador, un artículo, una cuenta, los importes de un plan presupuestario o los datos de un cliente o proveedor. Cualquier otra corrección se hace en la aplicación, donde se aplican las reglas.
- No puede guardar un documento sin que una persona pulse Confirmar en la tarjeta de propuesta.
- Solo ve esta empresa. Nada de otras empresas ni de las conversaciones de otros usuarios.
- Rechaza las solicitudes fuera de tema (cultura general, programación, escritura creativa) para que los créditos se gasten en tus libros.
Todos los detalles: Seguridad, privacidad y límites.
Iniciar una conversación
Sección titulada «Iniciar una conversación»- Abre Asistente de IA en la barra lateral.
- Elige una sugerencia — “Muestra el estado de resultados de este mes”, “¿Quién nos debe dinero ahora mismo?” — o escribe tu propia pregunta en el cuadro de redacción y pulsa Enter.
- Las conversaciones se guardan en el panel lateral, agrupadas por día; Nueva conversación inicia un hilo nuevo y Eliminar conversación borra uno (los documentos confirmados permanecen en tus libros).
Créditos
Sección titulada «Créditos»Cada empresa recibe una asignación semanal de créditos de IA según su plan —de 100 a la semana en Gratis a 3.000 en Premium— que se restablecen el día de la semana y a la hora en que se registró. Una pregunta típica cuesta desde una fracción de crédito hasta unos pocos créditos, según la cantidad de datos que el asistente lee y escribe. El indicador de la cabecera muestra el saldo y la fecha de renovación. Consulta Créditos y límites.
Conectar Claude, ChatGPT y otros agentes
Sección titulada «Conectar Claude, ChatGPT y otros agentes»Las mismas capacidades están disponibles para Claude, Claude Code, ChatGPT, OpenClaw y cualquier otro cliente MCP a través del servidor MCP de OneBooks, con la misma regla de confirmación. Consulta Conectar Claude, ChatGPT y otros agentes de IA.