Configura tu empresa

Todo lo que describe esta página está en Configuración, que se abre desde tu menú de usuario en la parte inferior de la barra lateral. Solo el propietario y los administradores pueden cambiar la configuración de la empresa; los demás roles pueden verla.

Perfil de la empresa

Configuración → Perfil de la empresa contiene lo que se imprime en tus documentos y determina la numeración.

1. Sube un logotipo: aparece en facturas, presupuestos y recibos.
2. Introduce el nombre de la empresa (lo que ven los clientes) y, si es distinta, la razón social.
3. Revisa el nombre del impuesto y el número de identificación fiscal (número de IVA, TRN, GSTIN…). Se imprimen en todos los documentos fiscales.
4. Define El ejercicio fiscal comienza en: el mes en que empieza tu ejercicio fiscal. Los informes y el cierre del ejercicio lo usan. Consulta Ejercicios fiscales.
5. Rellena la dirección, el teléfono y el correo electrónico que se muestran en los documentos.
6. Define las condiciones de pago predeterminadas en días: las facturas nuevas toman de ahí su fecha de vencimiento.
7. Selecciona Guardar.

Configuración de impuestos

Configuración → Configuración de impuestos decide cómo se calcula el impuesto en cada línea que introduces.

• Activar impuestos: desactívalo solo si tu empresa no está registrada a efectos fiscales.
• Precios con impuesto incluido: cuando está activado, los precios que escribes ya incluyen el impuesto y OneBooks lo extrae; cuando está desactivado, el impuesto se suma aparte.
• Tasas de impuesto: añade las tasas que usas (general, reducida, cero) y define la predeterminada que se aplica a los artículos y líneas nuevos.

Detalles: Configuración de impuestos.

Ejercicio fiscal

Configuración → Ejercicios fiscales enumera tus ejercicios fiscales con su estado (Abierto, Bloqueado, Cerrado). No hay nada que hacer el primer día — OneBooks crea el ejercicio actual automáticamente —, pero aquí es donde más adelante bloquearás períodos anteriores y ejecutarás el cierre del ejercicio. Consulta Ejercicios fiscales.

Preferencias

Configuración → Preferencias del usuario es personal de cada usuario: Modo de visualización (simple o contable), Apariencia (Claro, Oscuro, Sistema) e Idioma (inglés, árabe, español, francés). Consulta Modo simple frente a modo contable y Preferencias.

Lista recomendada para la primera semana

• Añade tus artículos para que las facturas sean coherentes — Catálogo de artículos.
• Importa clientes y proveedores desde una hoja de cálculo — Importar y exportar.
• Introduce los saldos iniciales si vienes de otro sistema — Saldos iniciales.
• Invita a tu contador con el rol Administrador o Miembro — Usuarios y roles.
• Arabia Saudita: completa la incorporación a ZATCA antes de emitir facturas fiscales — Arabia Saudita.

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