Pedir relatórios e valores

Todos os números que o assistente indica vêm de um relatório que ele executou sobre o seu razão para responder àquela pergunta. Nunca faz estimativas. Quando um relatório tem muitas linhas, o assistente resume o essencial e os dados completos ficam no cartão.

Como perguntar

As perguntas simples funcionam melhor, indicando o período sempre que este for relevante:

• “Mostra a demonstração de resultados deste mês.”
• “Quem nos deve há mais de 60 dias?”
• “Qual é a nossa posição de IVA no 2.º trimestre?”
• “Lista as faturas por pagar da Blue Marina Yachts.”
• “Mostra um gráfico de rendimentos deste trimestre.”
• “Quanto dinheiro temos no banco neste momento?”
• “Mostra o balancete sazonal de abril a junho.”
• “Qual é o saldo da conta Banco principal?”
• “Que pagamentos a fornecedores fizemos no mês passado?”
• “Lista as transferências internas deste trimestre.”
• “Quanto crédito não imputado tem a Gulf Tech Solutions?”
• “Lista os orçamentos em aberto da Blue Marina Yachts.”
• “Mostra os lançamentos contabilísticos da semana passada.”
• “Que linhas do extrato bancário de março ainda não estão correspondidas?”
• “Como estamos face ao plano orçamental este mês?”
• “Que gastos estão acima do plano orçamental?”

Os períodos seguem o seu exercício; “este trimestre” e “acumulado do ano” significam o mesmo que na área dos Relatórios.

Cartões

Os relatórios chegam como cartões por baixo da resposta: tabelas para as demonstrações e as listas, gráficos para as tendências. Os cartões ficam na conversa, por isso pode voltar atrás e consultá-los mais tarde.

Transferir

Todos os cartões têm um menu Transferir com CSV, Excel e PDF. Os relatórios longos aparecem truncados no chat, mas ficam completos no ficheiro transferido. Num único registo — uma fatura, um orçamento, uma nota de crédito ou de débito, uma compra, um gasto, um lançamento contabilístico, um artigo, um cliente, um fornecedor ou um extrato bancário —, o cartão mostra o registo; as transferências levam as linhas da tabela.

Sugestões

• Faça perguntas de seguimento na mesma conversa (“agora compara com o trimestre anterior”) — o assistente mantém o contexto.
• Se um valor lhe parecer estranho, pergunte “que faturas compõem esse número?” — o assistente enumera-as.
• Para o razão geral, peça um intervalo de datas curto ou uma só conta; o assistente avisa quando um pedido é demasiado abrangente.

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Visão geral dos relatórios

Exportar e imprimir relatórios