O Assistente de IA da barra lateral é um chat que trabalha apenas sobre a contabilidade da sua empresa. Responde com valores retirados do razão nesse preciso momento, apresenta os relatórios como cartões que pode transferir e prepara orçamentos, faturas, notas de crédito e de débito, compras, gastos, recebimentos, pagamentos a fornecedores, transferências internas, lançamentos contabilísticos, reconciliações bancárias, planos orçamentais, contas, artigos, clientes e fornecedores como propostas que confirma com um botão.
O que consegue fazer
Seção intitulada “O que consegue fazer”- Informar sobre a sua contabilidade — demonstração de resultados, balanço, fluxo de caixa, balancete, balancete sazonal, razões, saldos de contas, antiguidade de saldos a receber e a pagar, resumos de impostos e consultas de orçamentos, faturas, notas de crédito e de débito, compras, gastos, recebimentos, pagamentos a fornecedores, transferências internas, lançamentos contabilísticos, extratos bancários, clientes, fornecedores, artigos e planos orçamentais — incluindo o detalhe de um registo concreto —, e a comparação do plano orçamental com o real e as respetivas análises. Consulte Pedir relatórios.
- Preparar documentos — “Cria uma fatura para a Al Futtaim de 20 kg de café em grão” gera um cartão de proposta; nada é guardado enquanto não premir Confirmar. As propostas abrangem novos orçamentos, faturas, compras, gastos, contas, artigos, clientes e fornecedores; converter um orçamento numa fatura em rascunho; editar uma fatura ou compra em rascunho, um artigo, uma conta ou os dados de um cliente ou fornecedor; enviar uma fatura em rascunho ou finalizar uma compra em rascunho; notas de crédito e de débito sobre uma fatura ou compra existente; recebimentos e pagamentos a fornecedores e as respetivas imputações; transferências internas; lançamentos contabilísticos manuais; um plano orçamental para um exercício e alterações aos seus valores; e a reconciliação bancária — introduzir um extrato, corresponder as suas linhas e reconciliá-lo. Por predefinição, só um proprietário ou administrador pode propor recebimentos, pagamentos a fornecedores, imputações, transferências, lançamentos contabilísticos, alterações de contas e planos orçamentais. Qualquer membro da equipa que possa gerir clientes ou fornecedores (por predefinição, todos os membros) pode propor alterações aos respetivos dados. Consulte Preparar documentos com propostas.
- Ler fotografias de recibos — anexe uma imagem e o assistente extrai a data, o fornecedor, as linhas e o imposto para uma proposta. Consulte Fotografias de recibos.
- Explicar como utilizar o OneBooks — “como dou uma fatura como incobrável?” pesquisa nesta documentação e responde com ligações.
- Responder no seu idioma — responde no idioma configurado na interface (inglês, árabe, espanhol, francês ou português) ou naquele em que escrever.
O que não consegue fazer — por conceção
Seção intitulada “O que não consegue fazer — por conceção”- Não consegue eliminar, anular nem reembolsar o que quer que seja, e nunca edita um documento lançado: as únicas edições que pode propor são a uma fatura ou compra em rascunho, um artigo, uma conta, os valores de um plano orçamental ou os dados de um cliente ou fornecedor. Todas as outras correções ficam na aplicação, onde as regras são aplicadas.
- Não consegue guardar um documento sem que uma pessoa prima Confirmar no cartão de proposta.
- Só vê esta empresa. Nada de outras empresas nem das conversas de outros utilizadores.
- Recusa pedidos fora do tema (cultura geral, programação, escrita criativa) para que os créditos sejam gastos na sua contabilidade.
Todos os pormenores: Segurança, privacidade e limites.
Iniciar uma conversa
Seção intitulada “Iniciar uma conversa”- Abra o Assistente de IA na barra lateral.
- Escolha uma sugestão — “Mostrar a demonstração de resultados deste mês”, “Quem nos deve dinheiro neste momento?” — ou escreva a sua própria pergunta na caixa de mensagem e prima Enter.
- As conversas ficam guardadas no painel lateral, agrupadas por dia; Nova conversa inicia um tópico novo e Eliminar conversa apaga um deles (os documentos confirmados permanecem na sua contabilidade).
Créditos
Seção intitulada “Créditos”Cada empresa recebe uma dotação semanal de créditos de IA definida pelo seu plano — de 100 por semana no Grátis a 3000 no Premium — que se renovam no dia da semana e à hora em que criou a conta. Uma pergunta típica custa entre uma fração de crédito e alguns créditos, consoante a quantidade de dados que o assistente lê e escreve. O indicador do cabeçalho mostra o saldo e a data de renovação. Consulte Créditos e limites.
Ligar o Claude, o ChatGPT e outros agentes
Seção intitulada “Ligar o Claude, o ChatGPT e outros agentes”As mesmas capacidades estão disponíveis para o Claude, o Claude Code, o ChatGPT, o OpenClaw e qualquer outro cliente MCP através do servidor MCP do OneBooks, com a mesma regra de confirmação. Consulte Ligar o Claude, o ChatGPT e outros agentes de IA.