Preparar documentos com propostas
A escrita acontece em dois passos. O assistente propõe; o utilizador confirma. Até premir o botão, nada é guardado, e o assistente não tem forma de o premir por si.
Pedir um documento
Seção intitulada “Pedir um documento”- Descreva o que pretende: “Regista um gasto de 640 de eletricidade da DEWA pago hoje por transferência bancária” ou “Fatura à Gulf Tech Solutions 12 horas de consultoria a 400”.
- O assistente procura o cliente, o fornecedor, o artigo ou a conta que indicou. Se não existir, propõe criá-lo primeiro — também sob a forma de proposta.
- Aparece um cartão de proposta com os dados interpretados e os totais estimados.
Rever e confirmar
Seção intitulada “Rever e confirmar”Verifique a entidade, as linhas, os valores, o imposto e a data. Depois:
- Confirmar — o documento é criado. As faturas e as compras ficam guardadas como rascunhos editáveis (nada é lançado enquanto não as enviar ou finalizar); os gastos e os recebimentos são lançados de imediato. O cartão indica o que vai acontecer antes de confirmar.
- Cancelar — não acontece nada. Diga ao assistente o que mudar e ele propõe uma versão corrigida.
As propostas caducam se não forem confirmadas, e a confirmação volta a verificar as suas permissões nesse momento — uma proposta que já não lhe seja permitida não pode ser confirmada.
O que pode ser proposto
Seção intitulada “O que pode ser proposto”| Proposta | Resultado ao confirmar |
|---|---|
| Nova fatura | Fatura em rascunho |
| Nova compra | Compra em rascunho |
| Novo gasto | Gasto lançado |
| Recebimento | Recebimento de cliente lançado |
| Novo cliente / Novo fornecedor | Registo criado |
Tudo o resto — anular, eliminar, reembolsar, editar — faz-se na aplicação.