Tudo o que esta página descreve está em Definições, que abre a partir do menu de utilizador, no fundo da barra lateral. Só o Proprietário e os Administradores podem alterar as definições da empresa; as outras funções podem consultá-las.
Perfil da empresa
Seção intitulada “Perfil da empresa”Definições → Perfil da empresa guarda o que é impresso nos documentos e o que comanda a numeração.
- Carregue um Logótipo — aparece nas faturas, nos orçamentos e nos recibos.
- Introduza o Nome da empresa (o que os clientes veem) e, se for diferente, a Denominação social.
- Confirme o Nome do imposto e o NIF (número de IVA, TRN, GSTIN…). São impressos em todos os documentos fiscais.
- Defina O exercício começa em — o mês em que começa o seu exercício. Os relatórios e o encerramento do exercício usam esta data. Consulte Exercícios.
- Preencha a Morada da empresa, o Telefone e o E-mail que aparecem nos documentos.
- Defina as Condições de pagamento predefinidas, em dias — a data de vencimento das novas faturas resulta delas.
- Selecione Guardar.
Definições de impostos
Seção intitulada “Definições de impostos”Definições → Definições de impostos decide como o imposto é calculado em cada linha que introduz.
- Ativar imposto — desative apenas se a empresa não estiver registada para efeitos fiscais.
- Preços com imposto incluído — quando está ativo, os preços que escreve já incluem o imposto e o OneBooks extrai-o; quando está desativado, o imposto é acrescentado por cima.
- Taxas de imposto — acrescente as taxas que utiliza (normal, reduzida, zero) e defina a Predefinida, aplicada aos novos artigos e às novas linhas.
Mais detalhes: Definições de impostos.
Exercício
Seção intitulada “Exercício”Definições → Exercícios lista os seus exercícios com o respetivo estado (Aberto, Bloqueado, Encerrado). No primeiro dia não há nada a fazer — o OneBooks cria o exercício em curso automaticamente — mas é aqui que mais tarde vai bloquear períodos anteriores e fazer o encerramento do exercício. Consulte Exercícios.
Preferências
Seção intitulada “Preferências”Definições → Preferências do utilizador é pessoal de cada utilizador: Modo de apresentação (simples ou contabilista), Aparência (claro, escuro, sistema) e Idioma (inglês, árabe, espanhol, francês). Consulte Modo simples e modo contabilista e Preferências.
Lista de verificação da primeira semana
Seção intitulada “Lista de verificação da primeira semana”- Acrescente os seus Artigos para que as faturas fiquem uniformes — Catálogo de artigos.
- Importe Clientes e Fornecedores a partir de uma folha de cálculo — Importar e exportar.
- Introduza os Saldos iniciais se está a mudar de outro sistema — Saldos iniciais.
- Convide o seu contabilista com a função Administrador ou Membro — Utilizadores e funções.
- Arábia Saudita: conclua o registo na ZATCA antes de emitir faturas com imposto — Arábia Saudita.