Um orçamento (estimativa) indica ao cliente quanto lhe iria cobrar. Os orçamentos nunca são lançados no razão; apenas a fatura em que os converte o é.
Criar um orçamento
Seção intitulada “Criar um orçamento”- Abra Vendas → Orçamentos e selecione o botão Criar orçamento.
- Escolha o cliente, a data de emissão e a data válido até.
- Adicione linhas a partir dos seus artigos ou com descrições livres, com quantidade, preço unitário e imposto.
- Acrescente um desconto, notas (por exemplo, as condições de pagamento) e selecione Guardar.
Enviar, aceitar, rejeitar
Seção intitulada “Enviar, aceitar, rejeitar”Abra o orçamento e use as ações disponíveis:
- Enviar — por E-mail, WhatsApp ou Transferir o PDF. O estado passa a Enviado.
- Aceitar ou Rejeitar — registe a resposta do cliente. Os orçamentos rejeitados ficam guardados para consulta.
- Um orçamento enviado cuja data válido até já passou aparece como Expirado.
Converter numa fatura
Seção intitulada “Converter numa fatura”- Abra um orçamento aceite e selecione Converter em fatura.
- Reveja o novo rascunho de fatura — datas, linhas e taxas de imposto — e corrija o que tenha mudado desde o orçamento.
- Envie a fatura como habitualmente.
O estado do orçamento passa a Convertido e fica ligado à fatura. A fatura assume as definições de impostos atuais, por isso confirme as taxas das linhas antes de enviar, caso tenham mudado depois de o orçamento ter sido escrito.
Estados
Seção intitulada “Estados”| Estado | Significado |
|---|---|
| Rascunho | Editável, ainda não enviado. Pode ser eliminado. |
| Enviado | Entregue ao cliente. |
| Aceite / Rejeitado | A resposta do cliente. |
| Expirado | Enviado, com a data de validade já ultrapassada. |
| Convertido | Deu origem a uma fatura. |
Relacionado
Seção intitulada “Relacionado”Modelos de impressãoPersonalize o PDF do orçamento.