Um cliente é qualquer pessoa ou entidade a quem emite faturas. Cada cliente tem uma página com os seus documentos, recebimentos, saldo acumulado e histórico, e cada fatura, orçamento e nota de crédito está associada a um cliente.
Adicionar um cliente
Seção intitulada “Adicionar um cliente”- Abra Vendas → Clientes e selecione Adicionar cliente.
- Introduza o nome — o único campo obrigatório.
- Acrescente e-mail e telefone para o envio de documentos, a morada impressa nos documentos e o NIF (número de IVA, TRN, GSTIN) se o cliente for sujeito passivo registado.
- Selecione Guardar.
As empresas sauditas veem campos adicionais — nome em árabe, número de registo de IVA e a morada nacional (número do edifício, rua, bairro, cidade, código postal) — porque as faturas normalizadas da ZATCA os exigem. Consulte Arábia Saudita.
Também pode criar um cliente sem sair de uma fatura: escreva um nome novo no seletor Faturar a e escolha Adicionar.
A página do cliente
Seção intitulada “A página do cliente”Selecione um cliente para abrir a respetiva página.
- Cabeçalho — contactos, cliente desde e o saldo atual (o que lhe devem).
- Faturas — todas as faturas e notas de crédito, com o estado e o saldo em dívida.
- Recebimentos — todos os pagamentos recebidos, com as faturas a que foram imputados.
- Atividade — a cronologia do que aconteceu e quando.
- Saldo inicial — registe o que o cliente lhe devia antes de começar a usar o OneBooks; consulte Saldos iniciais.
- Crédito não imputado — surge um aviso quando um recebimento avulso ou uma nota de crédito tem valor ainda não aplicado a nenhuma fatura, com Imputar crédito para o distribuir.
Editar, arquivar, restaurar, eliminar
Seção intitulada “Editar, arquivar, restaurar, eliminar”- Editar altera os dados; os documentos já emitidos mantêm o nome e a morada neles impressos.
- Arquivar oculta o cliente dos seletores e das listas, mas mantém o histórico. Use o filtro Arquivado para encontrar clientes arquivados e Restaurar os que precisar.
- Eliminar definitivamente só está ao alcance de proprietários e administradores, e apenas para clientes sem documentos.
O cliente de balcão
Seção intitulada “O cliente de balcão”Cada empresa tem um cliente Cash Customer (cliente de balcão, código CASH) para as vendas ao balcão que não precisam de um cliente identificado. As integrações de ponto de venda também o utilizam.