Utilizadores, funções e permissões

Definições → Utilizadores e permissões (proprietários e administradores) controla quem pode iniciar sessão na sua empresa e o que pode fazer. Todas as ações no OneBooks — e todas as ferramentas de IA — verificam as mesmas permissões.

Funções

Função	Pode
Proprietário	Tudo, incluindo a faturação e a gestão de utilizadores. Um por empresa; não pode ser removido.
Administrador	Tudo, exceto as definições exclusivas do proprietário, como a faturação.
Membro	O trabalho do dia a dia: criar clientes, fornecedores, artigos, faturas, orçamentos, compras, devoluções, gastos e reconciliação bancária. Não pode registar pagamentos, anular, eliminar, abater, alterar definições nem gerir utilizadores, salvo se lhe for concedido.
Visualizador	Só de leitura: todas as listas, documentos e relatórios, sem qualquer alteração.

Adicionar um utilizador

1. Selecione Adicionar utilizador.
2. Introduza o Nome da pessoa, o E-mail, uma Palavra-passe inicial (com pelo menos 12 caracteres; a pessoa pode alterá-la) e escolha uma Função.
3. Selecione Guardar. Partilhe com ela os dados de início de sessão.

Afinar as permissões

Abra um utilizador para conceder ou revogar permissões individuais para além da sua função — por exemplo, permitir que um membro possa registar pagamentos ou anular faturas. Ninguém pode conceder uma permissão que não possua.

Suspender ou remover

Suspender acesso bloqueia o início de sessão sem apagar o histórico; Eliminar remove o utilizador da empresa. Os documentos que criou permanecem.

Onde se aplicam as permissões

• Em todos os ecrãs e ações da aplicação.
• No Assistente de IA e nos agentes ligados: um visualizador obtém apenas respostas de leitura; as propostas são novamente verificadas no momento da confirmação.
• As aplicações ligadas atuam com as permissões do utilizador que as autorizou.

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