Utilizadores, funções e permissões
Definições → Utilizadores e permissões (proprietários e administradores) controla quem pode iniciar sessão na sua empresa e o que pode fazer. Todas as ações no OneBooks — e todas as ferramentas de IA — verificam as mesmas permissões.
Funções
Seção intitulada “Funções”| Função | Pode |
|---|---|
| Proprietário | Tudo, incluindo a faturação e a gestão de utilizadores. Um por empresa; não pode ser removido. |
| Administrador | Tudo, exceto as definições exclusivas do proprietário, como a faturação. |
| Membro | O trabalho do dia a dia: criar clientes, fornecedores, artigos, faturas, orçamentos, compras, devoluções, gastos e reconciliação bancária. Não pode registar pagamentos, anular, eliminar, abater, criar ou alterar planos orçamentais, alterar definições nem gerir utilizadores, salvo se lhe for concedido. |
| Visualizador | Só de leitura: todas as listas, documentos, relatórios e planos orçamentais, sem qualquer alteração. |
Adicionar um utilizador
Seção intitulada “Adicionar um utilizador”- Selecione Adicionar utilizador.
- Introduza o Nome da pessoa, o E-mail, uma Palavra-passe inicial (com pelo menos 12 caracteres; a pessoa pode alterá-la) e escolha uma Função.
- Selecione Guardar. Partilhe com ela os dados de início de sessão.
Afinar as permissões
Seção intitulada “Afinar as permissões”Abra um utilizador para conceder ou revogar permissões individuais para além da sua função — por exemplo, permitir que um membro possa registar pagamentos ou anular faturas. Ninguém pode conceder uma permissão que não possua.
Suspender ou remover
Seção intitulada “Suspender ou remover”Suspender acesso bloqueia o início de sessão sem apagar o histórico; Eliminar remove o utilizador da empresa. Os documentos que criou permanecem.
Onde se aplicam as permissões
Seção intitulada “Onde se aplicam as permissões”- Em todos os ecrãs e ações da aplicação.
- No Assistente de IA e nos agentes ligados: um visualizador obtém apenas respostas de leitura; as propostas são novamente verificadas no momento da confirmação.
- As aplicações ligadas atuam com as permissões do utilizador que as autorizou.
Permissões para aplicações
Seção intitulada “Permissões para aplicações”O grupo de permissões Integrações determina quem pode trabalhar com as aplicações do Marketplace de aplicações:
| Permissão | Permite | Têm-na por predefinição |
|---|---|---|
integrations.read |
Ver Aplicações → Aplicações instaladas e os detalhes de cada aplicação, abrir as aplicações instaladas e ver os respetivos menus, cartões e Dados da aplicação nos seus registos. | Todas as funções |
integrations.manage |
Instalar e desinstalar aplicações, e escrever, editar ou eliminar a avaliação da sua empresa sobre uma aplicação. Abrange também ligar, configurar e desligar integrações de POS e de comércio eletrónico. | Proprietários e administradores |
Para permitir que um membro gira aplicações, abra Editar permissões desse membro e ative integrations.manage em Integrações — ou conceda-a a uma função inteira no separador Funções. Utilizar uma aplicação instalada é outra questão: a aplicação atua com a sua função enquanto a utiliza, por isso um visualizador que abre uma obtém apenas resultados de leitura, e editar um campo de uma aplicação num registo exige a permissão que edita esse registo. Consulte Encontrar e instalar aplicações.