L’Assistant IA de la barre latérale est une conversation qui ne porte que sur les livres de votre entreprise. Il répond avec les chiffres extraits du grand livre à cet instant précis, affiche les rapports sous forme de cartes téléchargeables et prépare devis, factures, avoirs et notes de débit, achats, charges, encaissements, paiements fournisseurs, virements internes, écritures comptables, rapprochements bancaires, budgets, comptes, articles, clients et fournisseurs sous forme de propositions que vous confirmez d’un bouton.
Ce qu’il sait faire
Section intitulée « Ce qu’il sait faire »- Rendre compte de vos livres — compte de résultat, bilan, flux de trésorerie, balance générale, balance de vérification saisonnière, grands livres, soldes de comptes, balance âgée clients et fournisseurs, synthèses de taxes, ainsi que la recherche de devis, de factures, d’avoirs et de notes de débit, d’achats, de charges, d’encaissements, de paiements fournisseurs, de virements internes, d’écritures comptables, de relevés bancaires, de clients, de fournisseurs, d’articles et de budgets — y compris le détail d’un enregistrement précis —, ainsi que la comparaison budget et réel avec ses analyses. Voir Demander des rapports et des chiffres.
- Rédiger des documents — « Crée une facture pour Al Futtaim pour 20 kg de grains d’espresso » produit une carte de proposition ; rien n’est enregistré tant que vous n’avez pas appuyé sur Confirmer. Les propositions couvrent les nouveaux devis, factures, achats, charges, comptes, articles, clients et fournisseurs ; la transformation d’un devis en facture en brouillon ; la modification d’une facture ou d’un achat en brouillon, d’un article, d’un compte ou de la fiche d’un client ou d’un fournisseur ; l’envoi d’une facture en brouillon ou la finalisation d’un achat en brouillon ; les avoirs et notes de débit sur une facture ou un achat existant ; les encaissements, les paiements fournisseurs et leurs affectations ; les virements internes entre caisse et banque ; les écritures comptables manuelles ; un budget pour un exercice et les changements de ses montants ; et le rapprochement bancaire — saisir un relevé, rapprocher ses lignes, puis rapprocher le relevé. Par défaut, seul un propriétaire ou un administrateur peut proposer des encaissements, des paiements fournisseurs, des affectations, des virements internes, des écritures comptables, des modifications de comptes et des budgets. Tout membre de l’équipe autorisé à gérer les clients ou les fournisseurs — par défaut, chaque membre — peut proposer de modifier leur fiche. Voir Rédiger des documents avec des propositions.
- Lire des photos de reçus — joignez une image et il en extrait la date, le fournisseur, les lignes et la taxe dans une proposition. Voir Photos de reçus.
- Expliquer comment utiliser OneBooks — « comment passer une facture en perte ? » lance une recherche dans cette documentation et répond avec des liens.
- Répondre dans votre langue — il répond dans la langue de votre interface (anglais, arabe, espagnol, français ou portugais), ou dans celle que vous employez.
Ce qu’il ne fait pas — délibérément
Section intitulée « Ce qu’il ne fait pas — délibérément »- Il ne peut rien supprimer, annuler ni rembourser, et ne modifie jamais un document comptabilisé : les seules modifications qu’il peut proposer portent sur une facture ou un achat en brouillon, un article, un compte, les montants d’un budget ou la fiche d’un client ou d’un fournisseur. Toutes les autres corrections restent dans l’application, où les règles sont appliquées.
- Il ne peut pas enregistrer un document sans qu’une personne appuie sur Confirmer sur la carte de proposition.
- Il ne voit que cette entreprise. Rien des autres entreprises ni des conversations des autres utilisateurs.
- Il refuse les demandes hors sujet (culture générale, programmation, écriture créative) afin que les crédits servent à vos livres.
Détail complet : Sécurité, confidentialité et limites.
Démarrer une conversation
Section intitulée « Démarrer une conversation »- Ouvrez Assistant IA dans la barre latérale.
- Choisissez une suggestion — « Affiche le compte de résultat de ce mois », « Qui nous doit de l’argent en ce moment ? » — ou saisissez votre propre question dans la zone de saisie et appuyez sur Entrée.
- Les conversations sont conservées dans la colonne latérale, regroupées par jour ; Nouvelle conversation ouvre un fil vierge et Supprimer la conversation en efface un (les documents confirmés restent dans vos livres).
Chaque entreprise reçoit une dotation hebdomadaire de crédits IA définie par sa formule — de 100 par semaine en formule gratuite à 3 000 en Premium — réinitialisés le jour de la semaine et à l’heure de son inscription. Une question courante coûte d’une fraction de crédit à quelques crédits, selon la quantité de données que l’assistant lit et écrit. Le badge de l’en-tête indique le solde et la date de renouvellement. Voir Crédits et limites.
Connecter Claude, ChatGPT et d’autres agents
Section intitulée « Connecter Claude, ChatGPT et d’autres agents »Les mêmes fonctionnalités sont accessibles à Claude, Claude Code, ChatGPT, OpenClaw et à tout autre client MCP par l’intermédiaire du serveur MCP de OneBooks, avec la même règle de confirmation. Voir Connecter Claude, ChatGPT et d’autres agents IA.