Paramètres → Utilisateurs et autorisations (propriétaires et administrateurs) détermine qui peut se connecter à votre entreprise et ce qu’il a le droit d’y faire. Chaque action dans OneBooks — et chaque outil d’IA — vérifie les mêmes autorisations.
Les rôles
Section intitulée « Les rôles »| Rôle | Peut |
|---|---|
| Propriétaire | Tout, y compris la facturation et la gestion des utilisateurs. Un seul par entreprise ; il ne peut pas être supprimé. |
| Administrateur | Tout, sauf les paramètres réservés au propriétaire, comme la facturation. |
| Membre | Le travail quotidien : créer des clients, des fournisseurs, des articles, des factures, des devis, des achats, des retours, des charges et des rapprochements bancaires. Ne peut ni enregistrer d’encaissements, ni annuler, supprimer, passer en perte, modifier les paramètres ou gérer les utilisateurs, sauf autorisation accordée. |
| Lecteur | Lecture seule : toutes les listes, tous les documents et tous les rapports, sans aucune modification. |
Ajouter un utilisateur
Section intitulée « Ajouter un utilisateur »- Sélectionnez Ajouter un utilisateur.
- Saisissez le nom de la personne, son e-mail, un mot de passe initial (au moins 12 caractères ; elle pourra le changer) et choisissez un rôle.
- Sélectionnez Enregistrer. Communiquez-lui ses identifiants de connexion.
Affiner les autorisations
Section intitulée « Affiner les autorisations »Ouvrez un utilisateur pour lui accorder ou lui révoquer des autorisations individuelles en plus de celles de son rôle — par exemple autoriser un membre à enregistrer des encaissements ou à annuler des factures. Personne ne peut accorder une autorisation qu’il ne détient pas lui-même.
Suspendre ou supprimer
Section intitulée « Suspendre ou supprimer »Suspendre bloque la connexion sans effacer l’historique ; Supprimer retire l’utilisateur de l’entreprise. Les documents qu’il a créés sont conservés.
Où s’appliquent les autorisations
Section intitulée « Où s’appliquent les autorisations »- Sur chaque écran et chaque action de l’application.
- Dans l’Assistant IA et les agents connectés : un lecteur obtient des réponses en lecture seule ; les propositions sont revérifiées au moment de la confirmation.
- Les applications connectées agissent avec les autorisations de l’utilisateur qui les a autorisées.